Kurdy und Jeremiah kommen in die Gegend der alten Millionenmetrople Denver, wo sie in der Bibliothek ein paar Bücher abholen wollen. Dort begegnet ihnen "Bibliothekar" Edgar. Kurdy bleibt bei ihm, um ihm beizubringen, die Zeloten zu lesen. Diese Bücher halten alle für die Quelle des Übels. Während Kurdy sich um Edgar kümmert, macht sich Jeremiah auf die Suche nach seinem alten Freund Red.