Harvey nimmt Mike und Louis mit auf Geschäftsreise, um einen langjährigen Klienten zu treffen. Doch schon während der Fahrt kommt es permanent zu Spannungen zwischen seinen Begleitern. Als der Streit eskaliert, greift Harvey ein und erzwingt eine Aussprache der Kontrahenten. Eine Rückschau in die Anfangszeit der Kanzlei zeigt, wie es zum Freundschaftsbruch zwischen Harvey und Louis kam.