Jeremy hat Malcolm in seiner Gewalt, doch er lässt ihn am Leben. Malcolm kann ihm auf der Suche nach Rachel Sutton nämlich noch behilflich sein. Unterdessen entdeckt Clay ein unheimliches Symbol. Er bringt es mit Hexerei in Verbindung. Auch die Hexen haben es auf Malcolm abgesehen. Werden sich die Werwölfe mit den Hexen verbünden?