Meg hat begonnen für Puybaraud, den Chef der Sûreté, zu spionieren und infiltriert die Familie Guérin. In der Zwischenzeit macht sich Lépine ein Bild von dem Chaos, das bei der Polizei herrscht. Es gibt ständige Reibereien zwischen seinem Erzfeind Puybaraud und Kommissar Cochefert. Ihre jeweiligen Schützlinge, Fiersi und Jouin, deren Methoden und Persönlichkeiten sehr gegensätzlich sind, ermitteln in der Affäre um den blutigen Koffer und entdecken die Identität des Opfers: Joséphine Berger, eine der Informantinnen von Puybaraud.