Doggett und Agentin Monica Reyes wollen die hochschwangere Scully außerhalb von Washington in Sicherheit bringen. In Doggetts Geburtsort, einem verlassenen Nest in Georgia, bringt Scully ihr Baby zur Welt. Inzwischen haben Mulder und Doggett herausgefunden, dass die obskuren Informanten Knowle Rohrer und Alex Krycek offenbar auch zu der neuen Spezies von Aliens gehören und gute Verbindungen zur FBI-Zentrale haben.