Ein nicht identifiziertes Flugobjekt stürzt in der Nähe einer Kleinstadt in Wisconsin ab. Während das Militär alles dransetzt, den Vorfall zu vertuschen und die Bevölkerung unter dem Vorwand eines Giftmüllunfalls evakuiert, ermittelt Mulder auf eigene Faust. Als mehrere Leute mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, sieht er sich in seiner These bestätigt: Die Opfer sind offenbar mit außerirdischen Lebensformen zusammengetroffen.