Im Mittelpunkt der Animationsserie steht der Bauernjunge Key, in dem die Kräfte eines Drachen schlummern. In einer Welt, in der Leistungssport und Magie miteinander verschmelzen, besucht er eine Eliteschule. Hier soll er lernen, seine Kräfte besser zu beherrschen und sinnvoll einzusetzen.