Auf Saint Marie werden zwei Männer tot aufgefunden - beide als Weihnachtsmänner verkleidet und zur selben Zeit erschossen. Mit dem neuen Inspektor, Mervin Wilson beginnen die Ermittlungen. Naomi entdeckt, dass es sich bei einem der Opfer um einen berühmten Songwriter handelt, der bei seinem großen Hit betrogen hatte. Die Sängerin Karla wird verdächtigt, da sie ein Treffen mit ihm vereinbarte. Wollte das Opfer ein verhängnisvolles Geheimnis aufdecken?