Während Robin und seine Freunde die Angriffe der Wolfswache abwehren, schmiedet Morgan heimlich Pläne: Sie will zurückkehren und Prinz John helfen, seinen Bruder und Marian loszuwerden.
Dafür spannt sie Nelly ein und verspricht ihr Marians Platz als Prinzessin - wenn sie ihr eine einzige Sache beschafft: Merlins Zauberbuch. Damit will Morgan ihre Jugend und Macht zurückerlangen. Können Robin und seine Freunde sie noch aufhalten?