Draigor hat den gierigen Prinz John geschickt manipuliert und ihm eine Drachenform verliehen, mit der er Gold aufspüren kann. Doch hinter diesem Geschenk steckt ein finsterer Plan.
Draigor will John dazu bringen, seinen Platz im magischen Teppich einzunehmen, um selbst frei zu sein, seine Macht zurückzugewinnen und das Königreich zu erobern. Doch Derke, Marian und Robin wollen das Unheil verhindern.