Marian versucht mal wieder, Derke in einen Drachen zurückzuverwandeln. Diesmal soll Katell ihr helfen. Da taucht plötzlich Morgan auf, die in ein Küken verwandelt war und nun frei ist.
Zuerst verzaubert sie Marian in einen Hamster und Derke in ein Küken. Sie will sich an Katell rächen und nimmt ihr den Stab ab. Hamster Marian und Küken Derke versuchen gemeinsam mit Robin, den Stab zurückzuholen. Doch es eilt, Morgan will das Land beherrschen.