Die 18-jährige Cairo Sweet ist hübsch, begabt und stammt aus einer wohlhabenden Familie. Doch hinter der perfekten Fassade steckt eine einsame junge Frau, deren Eltern dauernd unterwegs sind, und die die meiste Zeit allein in ihrem riesigen Elternhaus mit einem Buch verbringt. Als sie einen Literaturkurs bei dem früheren Schriftsteller Jonathan Miller belegt, der inzwischen an ihrer Schule als Lehrer arbeitet, ist der sofort fasziniert von Cairos Intelligenz und ihrem schriftstellerischen Talent. Die fühlt sich geschmeichelt von der Aufmerksamkeit des deutlich älteren Pädagogen, der seinem früheren Ruhm als Autor hinterher trauert und zudem in einer handfesten Ehekrise steckt. Bald beginnen beide ein Spiel, bei dem sie die Grenzen des Erlaubten immer weiter ausreizen. So erteilt Miller Cairo eine Sonderaufgabe, bei der sie eine Kurzgeschichte im Stil ihres Lieblingsautoren schreiben soll, worauf sie ausgerechnet den wegen seiner deftigen Erotik skandalumwitterten Henry Miller auswählt. Doch als sie tatsächlich versucht, ihren Lehrer zu verführen, zieht der die Reißleine - mit bösen Folgen ...