Simon hat mit Franz und Papa ein Krokodilkostüm für die große Tierparade in der Schule gebastelt. Kurz bevor die Parade starten soll, zerreißt jedoch das Kostüm von Freundin Lou beim Toben.
Die Lehrerin schlägt vor, dass sich Lou ein neues Kostüm aus dem Fundus holen soll. Doch keines gefällt ihr. Dann kommt Lou die tolle Idee, Simons und ihr Kostüm zusammenzufügen. Simon ist begeistert und gemeinsam basteln sie ein supertolles Drachenkostüm.