Der große Hexentanz
Betulla erfährt, dass nachts ein großer Hexentanz im Wald stattfindet. Sie bittet die Hexe, dabei sein zu dürfen. Aber diese lehnt ab, denn Betulla will ja "nur" Zauberin werden.
Da Betulla aber sehr neugierig ist, schleicht sie mit Pinocchio in den Wald, um die Hexen zu beobachten. Die beiden werden prompt entdeckt und müssen fliehen, denn bei ihrer geheimen Zeremonie verstehen die Hexen überhaupt keinen Spaß. Sie verfolgen die beiden.