Das Revier wurde aufgelöst und Inspektor Morse degradiert, indem er in ein Provinzrevier versetzt wurde. Dort werden das junge Mädchen Anne Kirby und ein Pferd vermisst. Als Morse das Pferd auf einem Feld sieht, versucht er, es einzufangen, und entdeckt dabei die Leiche des Mädchens. Anne liegt mit Blumen dekoriert im Feld. Durch Zufall ist Max in diesem Fall der Pathologe und Thursday der zuständige DI.